5000亿互换便利操作细则出炉，质押率不超90%

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　　//  今日关注  //

　　1、央行行长潘功胜：择机进一步下调存款准备金率0.25-0.5个百分点

　　2、中国前三季度房地产开发投资同比下降10.1%

　　3、5000亿互换便利操作细则出炉，质押率不超90%

　　4、量化巨头幻方宣布放弃中性策略

　　5、中国光伏行业协会：光伏组件低于0.68元/W投标中标涉嫌违法

　　6、京东金融回应：京东金融平台不存在网传“挤兑”，网传言论完全失实

　　7、特斯拉FSD入华尚未得到批准，马斯克曾寻求获得部分数据

　　// 宏观预警 //

　　1、央行行长潘功胜：择机进一步下调存款准备金率0.25-0.5个百分点

　　央行行长潘功胜在2024金融街论坛年会上表示，9月27日，已下调存款准备金率0.5个百分点，预计年底前视市场流动性情况，择机进一步下调存款准备金率0.25-0.5个百分点。商业银行已经公布下调存款利率，预计21号公布的贷款市场报价利率（LPR）也会下行0.2-0.25个百分点。

　　2、中国前三季度城镇调查失业率平均值为5.1%，同比下降0.2个百分点

　　中国前三季度城镇调查失业率平均值为5.1%，同比下降0.2个百分点。9月份，全国城镇调查失业率为5.1%，环比下降0.2个百分点。全国企业就业人员周平均工作时间为48.8小时。

　　3、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于解决拖欠企业账款问题的意见》

　　中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于解决拖欠企业账款问题的意见》，对推进解决拖欠企业账款问题作出系统部署。要求健全拖欠企业账款清偿的法律法规体系和司法机制；要加强政府投资项目和项目资金监管；督促国有企业规范和优化支付管理制度。要优化拖欠中小企业账款投诉管理运行机制，建立全国统一的违约拖欠中小企业款项登记（投诉）平台；健全投诉督办约束机制；要强化组织保障和监督，强化部门协同，加强对重点领域、重点行业拖欠成因及防范化解举措的研究，合力解决拖欠企业账款问题；健全失信惩戒机制。

　　// 中国债券预警 //

　　1、工商银行、中国银行等大行下调存款利率

　　工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行六大行以及招商银行均宣布下调存款挂牌利率，最高下调幅度为25个基点。另外，部分银行大额存单也同步调整。

　　2、远洋集团：经第三次进一步延长基本同意费用截止时间

　　远洋集团在港交所发布公告称，为正在进行内部审批程序的范围内债权人提供额外时间完成加入程序，重组公司谨此同意将经第二次进一步延长基本同意费用截止时间由10月18日下午五时正进一步延后至11月1日下午五时正。

　　3、华夏幸福：制订债务重组计划之置换带方案

　　华夏幸福公告，公司拟制订《华夏幸福债务重组计划之置换带方案》（简称“《置换带方案》”）。根据《债务重组计划》中关于“置换带”的相关安排，公司拟通过出售资产置换债务的方式，由收购方有条件承接相应的由公司统借统还的金融债务，置换后的债务展期、降息，具体置换方式由相关方具体协商。

　　4、融侨集团：“HPR融侨1”分期偿付（第四次）兑付

　　融侨集团股份有限公司公告，“HPR融侨1”分期偿付（第四次）兑付。本次偿还本金比例：“本金兑付金额”的0.12%。

　　5、中证鹏元：关注仁怀城投控股股东发生变更

　　10月18日，中证鹏元关注到，仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司控股股东发生变更。中证鹏元认为，本次控股股东变更导致公司股权层级有所下移，但公司实际控制人未发生变动，公司职能定位与业务范围未发生重大变化，预计本次股权划转暂不会对公司生产经营产生重大不利影响。

　　6、中诚信国际：关注贵阳经开城投票据承兑逾期等事项

　　中诚信国际关注到，贵阳经济开发区城市建设投资（集团）股份有限公司票据承兑逾期等事项。中诚信国际将持续关注上述事项的后续进展情况以及对公司再融资能力的影响，并根据最新进展及时评估其对公司整体信用状况的影响。

　　7、珠海水务环境控股集团：免去王子程公司董事长等职务

　　珠海水务环境控股集团有限公司公告，根据珠海市委组织部及市国资委通知，王子程被免去公司党委书记、委员、董事长、董事等职务。

　　8、泸州老窖集团：董事、总裁变更

　　泸州老窖集团有限责任公司公告，董事、总裁变更。经公司董事会2024年第十二次会议决议，同意选举廖俊先生为公司副董事长，聘任廖俊先生为公司总裁。

　　9、国美电器：公司9月新增立案的所有被执行案件执行标的总金额为1.539亿元

　　国美电器有限公司公告，截至报告出具日，公司9月新增立案的所有被执行案件执行标的总金额为1.539亿元。9月，公司新增10笔被列为失信被执行人的信息。

　　10、五矿二十三冶建设集团：法定代表人发生变动

　　五矿二十三冶建设集团有限公司公告，法定代表人发生变动。胡建军主持董事会工作，并履行法人职责。

　　// 中国股票预警 //

　　1、上交所：本周对85起证券异常交易行为采取监管措施

　　10月14日至10月18日，上交所对85起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对17起上市公司重大事项等进行专项核查。

　　2、京东金融回应：京东金融平台不存在网传“挤兑”，网传言论完全失实

　　据券中社，18日，网传京东金融出现挤兑现象。对此，京东金融官方回应：京东金融平台不存在网传“挤兑”，相关言论完全失实。京东金融称，用户在京东金融的资金均由持牌金融机构管理，受到法律的监管和保护，各类理财产品都在正常运营中。在网上发表煽动性言论，并恶意煽动用户去“挤兑”，涉嫌违反国家相关法律法规、扰乱金融市场秩序、影响金融系统稳定。京东将保留追究法律责任的权利。

　　3、长城汽车董事长魏建军：数百万使用常压油箱的混动存量车型可能潜藏问题

　　长城汽车董事长魏建军发文称，直至当下，在中国这片广袤的土地上，装配常压油箱的混动车型已经停止新车销售。魏建军称，市场上仍然有数以百万计使用常压油箱的混动车型在行驶，这些存量车型不但可能潜藏着诸多问题，而且可能涉及侵害消费者利益。

　　4、平安银行：第三季度净利润138.5亿元，同比下降2.8%

　　平安银行公告称，第三季度净利润138.5亿元，同比下降2.8%；前三季度净利润397.3亿元，同比增长0.2%。不良率1.06%，与上年末持平；拨备率251.19%，净息差年化1.93%。

　　5、国科微：国家大基金拟减持不超过3%股份

　　国科微公告，持股5%以上的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司拟减持公司股份不超过648.02万股，即不超过公司总股本比例的3%。减持原因为基金退出需要。

　　6、祥源文旅：公司及实控人因涉嫌信披违法违规被证监会立案

　　祥源文旅公告，公司及实控人因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案。

　　7、怡和嘉业：股东拟合计减持公司股份不超过6%

　　怡和嘉业公告，公司股东能金有限公司及其一致行动人计划减持公司股份累计不超过266.72万股，占公司总股本比例3%。此外，公司股东珠海合晅投资中心（有限合伙）及其一致行动人计划减持公司股份累计不超过266.72万股，占公司总股本比例3%。

　　// 海外预警 //

　　1、华尔街投行向苹果公司发出警告，美国司法部“很可能”会禁止谷歌和苹果公司之间的长期搜索交易

　　据券商中国，华尔街投行杰富瑞（Jefferies）的分析师发出警告称，美国司法部“很可能”会禁止谷歌和苹果公司之间的长期搜索交易，这一决定可能会使苹果股价下跌11%。知名研究机构伯恩斯坦近日也表示，随着美国司法部推进对谷歌的反垄断诉讼，苹果在此次合作中的财务利益可能面临风险。

　　2、特斯拉FSD入华尚未得到批准，马斯克曾寻求获得部分数据

　　据中国日报，今年以来，特斯拉FSD（Full-Self Driving，全自动驾驶系统）即将落地中国市场消息不断。对此，多位知情人士透露，中国政府支持其在遵循现有法律法规的前提下，先行先试部分FSD功能，但FSD入华尚未得到监管部门批准，相关评估工作还在进行中。马斯克曾向相关部门提出申请，希望获取部分视频数据用于系统训练，并承诺这些数据可交由相关部门进行严格审核。

　　3、停止Azure OpenAI个人服务？微软回应：中国大陆企业客户仍能继续使用

　　据每日经济新闻，近日国内突然传出一则消息：微软Azure OpenAI将停止个人开发者服务。多名开发人员也在网络上发帖称收到了官方所发的“停止服务”的邮件。Azure OpenAI业务是中国大陆唯一可以合法使用OpenAI的渠道。记者随即向微软官方询问此事，并得到了肯定的答复。微软方面强调，此事只会影响中国大陆的非企业用户，企业用户仍能继续使用该服务。

　　4、三星或推迟接收ASML为其美国新工厂提供的芯片设备

　　知情人士透露，三星电子已推迟为其即将在美国得克萨斯州落成的工厂接收ASML芯片制造设备，因为尚未为该项目赢得任何大客户。三星还暂缓向这家耗资170亿美元的工厂的其他一些供应商下订单。

　　5、消息称一些基金、保险公司因野村操纵债市一事而暂停与该公司交易

　　据新浪，随着野村控股操纵债券市场丑闻的后遗症不断发酵，知情人士透露，日本一些大型金融机构已停止与该公司交易。知情人士称，至少10家公司因该违规事件而暂停与野村的一些业务活动，其中包括大型寿险公司、信托银行和资产管理公司。知情人士表示，后续如有进展，例如野村详细说明如何防止类似情况重演，这些公司可能会恢复与野村的证券或债券交易。

　　6、宝马召回部分国产及进口宝马汽车

　　日前，华晨宝马汽车有限公司、宝马（中国）汽车贸易有限公司向国家市场监督管理总局备案了召回计划，自2025年3月1日起召回以下车辆。华晨宝马汽车有限公司召回生产日期从2011年4月22日至2016年8月23日的部分国产3系汽车，共计21945台；生产日期从2011年5月4日至2017年4月14日的部分国产5系汽车，共计458486台；生产日期从2011年1月19日至2015年11月25日的部分国产X1汽车，共计19108台。

　　7、日本央行植田和男：密切关注金融市场和美国经济情况

　　日本央行行长植田和男称，包括美国在内的海外经济体前景不明，金融市场也依旧不稳定。央行将仔细研究这两者对经济展望的影响，以及实现经济展望的把握。央行将根据经济、通胀和金融状况，采取合适的货币政策以实现2%的稳定通胀目标。汇率比过去更有可能影响价格，须密切关注金融、外汇市场的动态及其对经济和物价的影响。

　　8、消息人士称，日本央行官员认为本月没有必要急于加息

　　新浪报道，消息人士称，日本央行官员认为本月没有必要急于加息；日本央行可能会考虑改变对价格上涨风险的看法，看到价格与预期相符。

　　9、纽约社区银行旗下Flagstar部门将裁员约1900人

　　纽约社区银行旗下的Flagstar银行表示，将裁员约1900人，这家美国地区性贷款机构正努力扭转其陷入困境的业务。Flagstar宣布裁员约700人，并表示在完成将抵押贷款服务部门出售给非银行抵押贷款平台库珀先生之后，还将再裁员1200人。

　　10、法国巴黎银行新兴市场信贷团队至少解雇六名员工

　　新浪报道，知情人士透露，法国巴黎银行新兴市场信贷团队至少解雇了六名员工，该银行两年前才扩大新兴市场信贷业务。

　　// 金融同业预警 //

　　1、证监会商庆军：紧盯控股股东、实际控制人等“关键少数”零容忍严打违法行为

　　在2024金融街论坛年会北交所平行论坛上，证监会公众公司监管司一级巡视员商庆军表示，要紧盯控股股东、实际控制人等“关键少数”，对财务造假、资金侵占、内幕交易等违法行为坚持“零容忍”从严打击。对各类风险加强预研预判、持续跟踪监测，做到“早识别、早预警、早暴露、早处置”，维护市场稳定运行，保护投资者合法权益。

　　2、吴清：从客观数据看，未出现扎堆减持现象

　　证监会主席吴清在2024金融街论坛年会上表示，减持是股东权利，正常的减持应予以支持，但对于违规减持，证监会会及时果断处理，要求相关责任人落实回购、上缴差价等整改措施，从客观数据看，未出现扎堆减持现象。

　　3、朱鹤新：落实监管“长牙带刺”、有棱有角要求严厉打击各类外汇违法违规活动

　　在2024金融街论坛年会上，国家外汇管理局局长朱鹤新表示，聚焦提升开放监管能力和风险防控能力，加强外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理。宏观方面，完善跨境资金流动监测预警和响应机制，加强宏观审慎管理和预期引导，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。微观方面，落实监管“长牙带刺”、有棱有角要求，充分运用监管科技，强化外汇领域监管全覆盖，严厉打击各类外汇违法违规活动，维护外汇市场健康秩序。

　　4、5000亿互换便利操作细则出炉，质押率不超90%

　　据证券时报，央行的两项创新政策工具之一，即证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）的操作细则出炉，首期操作额度5000亿。互换操作将由央行通过公开招投标确定SFISF操作的互换费率和中标结果，并为SFISF国债或互换央票实施专项额度管理，放宽相关经营性指标。同时，质押率原则上不超过90%，中债信用增进公司进行盯市管理，补仓线设置不低于75%。

　　5、证监会通报证券公司投行业务内部控制及廉洁从业专项检查情况

　　证监会通报证券公司投行业务内部控制及廉洁从业专项检查情况，对违规问题多、情节严重的开源证券、中原证券采取暂停公司债券承销业务6个月的行政监管措施，要求公司全面整改，切实吸取教训；对11家公司视违规问题情节轻重分别采取监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施，要求针对性解决尽调、内控短板问题。

　　6、量化巨头幻方宣布放弃中性策略

　　据中证金牛座，幻方量化公告，因市场环境变化，对冲系列产品难以同时取得收益和缩小风险敞口，潜在收益风险比明显下降，未来收益将明显低于投资人预期。考虑到对冲产品的风险属性，公司将逐步将对冲全系产品投资仓位降低至0，同时自2024年10月28日起免除对冲系列产品后期的管理费。

　　// 行业预警 //

　　1、李云泽：打好保交房攻坚战，助推房地产市场止跌回稳

　　金融监管总局局长李云泽在2024金融街论坛年会上表示，打好保交房攻坚战，助推房地产市场止跌回稳。加快城市房地产融资协调机制扩围增效，切实做到“应进尽进”“应贷尽贷”“能早尽早”。推动银行机构用好用足政策性和商业性金融工具，促进盘活存量闲置土地、消化商品房库存。

　　2、中国前三季度房地产开发投资同比下降10.1%

　　国家统计局公布数据显示，中国前三季度房地产开发投资78680亿元，同比下降10.1%，预期降10.3%，前值降10.2%。其中，住宅投资59701亿元，下降10.5%。新建商品房销售面积70284万平方米，同比下降17.1%，其中住宅销售面积下降19.2%。新建商品房销售额68880亿元，下降22.7%，其中住宅销售额下降24.0%。前三季度房地产开发企业到位资金78898亿元，同比下降20.0%。

　　3、中国光伏行业协会：光伏组件低于0.68元/W投标中标涉嫌违法

　　中国光伏行业协会发文称，光伏组件是需要稳定运行20-25年的产品，相比价格，质量才是最关键的考量因素。0.68元/W的成本，已经是当前行业优秀企业在保证产品质量前提下的最低成本。针对上述低于成本中标，以及低于成本中标后可能出现的以次充好、不能履约的行为，协会将予以关注，并考虑采取全行业通报、向市场监管部门举报等方式，加强行业自律，促进行业健康发展。

　　4、农业农村部：预计蔬菜价格将转入季节性下行通道

　　据央视新闻，根据农业农村部最新监测显示，进入10月份，部分蔬菜价格较9月有所回落。随着秋季蔬菜逐渐进入上市高峰期，预计蔬菜价格将转入季节性下行通道。据农业农村部农情调度，目前全国蔬菜在田面积1.05亿亩，同比增加90多万亩，为保障秋冬蔬菜供应提供了坚实基础。