中国建材完成发行20亿元科技创新公司债券 第1张

中国建材（03323）发布公告，公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过20亿元，本期债券品种一期限为2年，品种二期限为3年，品种三期限为5年。

本期债券发行价格100元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》规定的专业机构投资者询价配售的方式发行。本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2024年7月8日结束。本期债券品种一实际发行金额5亿元，认购倍数3.12倍，最终票面利率为2.11%；品种三实际发行金额15亿元，认购倍数2.42倍，最终票面利率为2.30%；品种二未实际发行。

发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构中信证券(600030)股份有限公司、国泰君安(601211)证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司及其关联方共认购本期债券11.2亿元。